Para poder llevar a cabo una gestión eficiente del patrimonio de nuestros clientes, llevamos a cabo el siguiente procedimiento:

1º- Definición del perfil del cliente:

a: Perfil de riesgo.
b: Divisa de referencia.
c: Horizonte temporal.
d: Necesidad de liquidez.
e: Sensibilidad fiscal.

2º- Asset Allocation:

a: Identificación de productos a medida.
b: Selección de activos.
c: Diversificación.

3º- Seguimiento y gestión de la cartera:

a: Seguimiento de indicadores de rentabilidad y riesgo.
Volatilidad y desviación respecto al índice
b: Redistribución de activos.